یک پسر یتیم، که پدرش توسط قدرتی تاریک و مرموز کشته شده است، در تلاش است تا دوباره عدالت را به شهر بازگرداند. اما…

بر اساس افسانه‌های شیاطین، صدها سال طول می‌کشد تا یک شیطان بتواند شکل انسانی به خود بگیرد. حتی در آن زمان نیز بدون داشتن یک قلب انسانی، شیطان نمی‌تواند دردها و اشتیاق‌های واقعی زندگی را تجربه کند. با این حال، افسانه‌ای وجود دارد که می‌گوید اگر یک قلب پاک انسانی با رضایت کامل به یک شیطان تقدیم شود، او می‌تواند به یک فانی تبدیل شده و زندگی واقعی را تجربه کند. دنباله‌ای بر فیلم پوست رنگ‌شده محصول ۲۰۰۸.

در دوران سلسله تانگ در چین، امپراتور شاهزاده خانم یک استان همسایه را به همسری برگزیده است. او برای امپراتور دو پسر به دنیا آورده و پسر بزرگتر او را نیز بزرگ کرده است. اکنون کنترل امپراتور بر قلمرو خود، از جمله بر خود خانواده سلطنتی، کامل و بی‌نقص است.